家庭理财师要考证吗知乎
理财师报考条件有:
1、报考理财规划师(职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)
他考试分为两次,5月份一次 11月份一次,都是中旬考试
它分为基础知识和专业技能两个部分
他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了,包括保险金融证券法律经济等等等等!覆盖面广,发展速度快!
随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新
目前“理财规划师”已列入职业大典,《理财规划师职业标准》也正式发布,为了满足金融服务业的需要,培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才
一、培训对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等
二、课程目的
理财规划师职业资格课程是根据劳动和社会保障部国 家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力
三、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核
四、资格证书
考试成绩合格者可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师》职业资格证书
五、收费标准
理 财 规 划 师(三级):650元
(二级): 1580
六、报名要求
报名时填写职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份
4、小二寸免冠照片3张。